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通信行业连环爆雷6家上市公司卷入其中受损超百亿“隋田力”背后的贸易网还有多深

日期:2021-12-01 11:40:50来源:易倍体育网页版 作者:易倍体育网站阅读:48

  7月28日晚间,凯乐科技公告,截至目前公司专网通信业务预付账款62.27亿元,除前期公告中所披露逾期供货合同11.51亿元外,经公司自查,目前新增供货商逾期供货合同23.05亿元,相关款项存在损失风险。

  凯乐科技公告背后,一场涉及6家上市公司的连环“爆雷”正在上演,其中最引人注目的,是上海电气(601727.SH)董事长郑建华因涉嫌严重违纪违法正接受调查。事实上,上海电气不仅是最先“爆雷”的,也是涉及风险资金最大的,损失净利润最高达83亿元。7月28日盘中,上海电气股价一度跌至3.73元,创近8年来最低。而自5月30日发布风险提示后,上海电气股价已断崖式下跌约27%。

  而在这起通信行业风波中,除了凯乐科技和上海电气,被波及的还有汇鸿集团(600981.SH)、中天科技(600522.SH)国瑞科技(300600.SZ)、瑞斯康达(603803SH)共6家上市公司。财联社记者通过梳理后发现,这场暴风雨的背后则指向了一位叫隋田力的人。而隋田力是谁,也成为这几天舆论关注的焦点。

  对于此次风波,财联社记者致电相关上市公司,多家公司均回应称,目前不便作出回应,会在后续的公告中给予说明。

  根据上海电气2020年年报显示,郑建华,男,汉族,1960年1月出生,江苏南京人,大学文化,在设备制造业务方面逾30年经验。2020税前年薪总额为109.13万元,年末持股数量为76.5万股。

  而就在今年4月,上海电气原副总裁、“爆雷”的子公司上电通讯公司前董事长吕亚臣已经“落马”。4月7日,中央纪委国家监委官网发布消息称,上海电气原副总裁吕亚臣涉嫌严重违纪违法,目前正接受上海市纪委监察委纪律审查和监察调查。

  凯乐科技在7月28日晚间表示,整体来看公司专网业务存在异常,上游供应商已出现交付不及预期,下游交付短期已出现障碍,存货可能存在无法足额变现的风险。

  此前,汇鸿集团公告称,公司目前全力核查应收账款逾期原因及存货相关情况,中锦公司已成立专项工作组,集中力量处理前述风险事项。“同时也将不排除通过采取法律措施追究客户怠于履行合同义务带来的所有经济损失。”

  中天科技也表示,公司认真核查该业务开展模式、主要客户与供应商关系、资金与货物流转情况、生产资料与业务规模匹配性、合同执行异常原因及责任分析等。此外,瑞斯康达则公告称,公司现已成立专项工作组负责相关账款的催收,并采取法律措施维护公司合法权益,全面摸排该业务的实际情况和风险敞口。

  至此,涉及专网通信业务“爆雷”风险的6家A股上市公司中,除了国瑞科技外,有5家更新披露了进展情况。

  据财联社记者了解,此轮通信行业暴风雨中,最先“爆雷”的是上海电气,5月30日晚间,上海电气发布了应收账款逾期风险的提示公告称,其控股40%的子公司上电通讯公司应收账款普遍逾期,最坏情况下,可能对其净利润造成83亿元的损失。

  紧接着,6月1日晚间,瑞斯康达公告称,全资子公司深蓝迅通的下游客户环球景行和富申实业均逾期支付货款。其中,环球景行共拖欠货款金额合计4.94亿元,富申实业共拖欠货款金额合计5.22亿元。另外,上游供应商重庆博琨出现了逾期供货的情形,收到预付款合计1.79亿元但尚未交货。

  一个多月后,7月12日晚间,国瑞科技发布关于公司重大风险的提示公告,其多网状云数据处理通信机业务,存在部分合同执行异常(对应存货约9844万元),以及应收账款1.67亿元逾期,可能导致公司发生损失风险。

  再到近期,7月21日晚间,中天科技发布重大风险提示公告,控股子公司江东电科存在部分高端通信业务相关合同执行异常。“踩雷”的客户与汇鸿集团一致,也是航天神禾。航天神禾在收到高端通信产品后,未按照合同约定付款期限付款,逾期应收账款合计5.12亿元。

  7月23日晚间,江苏最大的省属外贸企业汇鸿集团也突然“自爆”,子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司经营的电子通信设备业务存在部分合同执行异常,相关业务风险事项涉及金额合计5.51亿元。

  “踩雷”金额占上市公司最近一年经审计净资产的10.21%,因此,汇鸿集团表示,相关业务风险事项可能导致的损失将对公司本期利润或期后利润产生不利影响。当晚,汇鸿集团便收到上交所监管函。

  同一天提示风险的还有凯乐科技,公告称,公司专网通信业务预付账款余额为62.27亿元,其中出现供应商逾期供货合同金额11.51亿元,上游供应商已出现交付不及逾期;公司专网通信业务应收账款余额为0.61亿元,目前全部逾期尚未收回;公司专网通信业务存货余额为2.11亿元,目前下游交付短期已出现障碍。

  耐人寻味的是,据财联社记者梳理发现,在这些业务风险暴露时,已经有一些上市公司大股东悄然减持。其中,在7月26日晚间,汇鸿集团发布5%以上股东集中竞价减持股份进展公告,兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成61号、71号、63号集合资产管理计划于4月2日披露的减持计划实施时间过半,计划中减持不超过公司股份总数的3%,已累计减持公司股份490万股,约占本公司总股本的0.2186%,减持价格区间为2.99元至3.44元。

  同时,凯乐科技也在相关减持公告中披露,控股股东荆州市科达商贸有限公司于2021年5月14日至2021年6月30日期间为了主动偿还债务、降低质押比率,通过大宗交易方式合计减持1292万股,占公司总股本的1.29%。

  不过,值得注意的是,截至7月28日收盘,凯乐科技(600260.SH)已连续两日跌停,本周下跌27.19%;汇鸿集团(600981.SH)本周下跌11.56%,中天科技(600522.SH)本周下跌11.99%,瑞斯康达(603803.SH)本周下跌18.40%,国瑞科技(300600.SZ)本周下跌13.82%。

  总的来说,上述6家公司爆出重大风险的资金合计已超过百亿元,更坏情况下,可能造成的损失近200亿元。

  企查查显示,中天科技、汇鸿集团踩雷的航天神禾科技(北京)有限公司(简称“航天神禾”)这家公司,是一家信息安全与智慧城市服务商,注册资本1500万元,其实际控制人正是隋田力,隋田力还担任航天神禾的法定代表人、董事长、经理。

  上海电气、国瑞科技踩雷的则是上海星地通。上海星地通不仅是上海电气控股子公司的股东,还为国瑞科技所涉踩雷合同提供连带担保。企查查显示,上海星地通主要方向是无线通信核心技术,其实控人又是隋田力。

  再看瑞斯康达,专网通信业务的上游供应商中也能见到隋田力的身影。据财联社记者了解,上海海高通信股份有限公司、深圳天通信息科技有限公司均为瑞斯康达的主要供应商,而这两家公司的实控人也是隋田力。

  此外,凯乐科技“踩雷”的上游供应商新一代专网通信技术有限公司(简称“新一代”),隋田力曾任核心高管,也是新一代已注销的100%控股子公司苏州新一代的法定代表人。此外,由隋田力100%控股的星地研究所曾经是新一代股东,2017年9月时才退出。

  公开资料显示,隋田力为中国电子科技交流中心负责人,由于隋田力在信息通信领域浸淫多年,由其控制的企业在通信设备业务上构成的贸易网“枝叶繁多”,但是风险也一触即发。隋田力还控制着一家新三板公司海高通信(938211)。据海高通信2020年的年报,隋田力具体履历如下:

  财联社记者梳理这些上市公司公告后发现,他们所描述的业务领域高度相同,主要包括专网通信、高端通信等,但对这些业务具体内容却表述模糊,其中部分公司表示相关产品主要应用于专网无线通信中的军用领域,或称主要应用于特需专网市场。

  此外,这6家公司的踩雷方式也十分相似,除凯乐科技外,其他5家公司均发生了客户违约。更值得一提的是,上述踩雷业务的购销模式一致,均是下游客户与公司签订销售合同后仅预付10%的预付款,但是公司收到预付货款后,向上游生产工厂进行采购需要预付100%的采购款。

  例如,汇鸿集团就是如此,客户预先支付10%的预付款,中锦公司汇鸿中锦向上游生产工厂进行采购,以6个月期限的银行承兑汇票预付100%的采购款,并在收到预付款后180天内交货,客户对产品验收合格后3个工作日内支付90%的尾款。

  这种购销模式非常激进,也即是说,客户1亿元的合同,仅需要支付1000万元即可启动,这剩下的90%应收账款就酿成了如今的逾期风险。

  同时也意味着,开展该业务的资金需求量较大且回款周期相对较长。实际上,在上海电气子公司”83亿财务黑洞“中,有高达77.66亿元为上海电气向通讯公司(暴雷子公司)提供的股东借款。

  凯乐科技发生的是供应商违约,其实原理也与上述情况也类似,是先由踩雷方预付一部分货款,再由供应商交货。这就导致了作为客户的凯乐科技支付大部分货款后,供应商会存在迟迟不交货的情形。具体来看,公告显示,凯乐科技向新一代采购三款专网通信产品,凯乐科技按照新一代的要求已支付了全部合同95%的预付款,但新一代迟迟不能交货,目前已构成根本违约,相关合同预付款为11.51亿元。

  对此,长期从事证券法研究工作的单律师对财联社记者表示,几家上市公司遭遇的手段如此雷同,并且全是10%预付款,至少说明一点,这些上市公司自身防范风险能力较差。并且背后均指向一个人,那么是否存在内幕交易也不好说。

  目前,交易所已对多家上市公司下发监管工作函,要求上市公司说明电子通信业务的相关情况,是否存在侵占上市公司利益的行为等。隋田力及其旗下企业在专网通信业务上“编织”的这张庞大的贸易网络,是否还会继续“爆雷”呢?

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